В тихом и живописном Калязине, на первый взгляд ничем не примечательном городке, скрывается таинственный институт, изучающий магию. Неожиданно из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она изолирует Калязин от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — создать новый мир, свободный от людей и наполненный волшебством.
Алексей Попов, решившись защитить родных и вернуть городу прежний облик, бросает вызов Хозяйке стихий. На его стороне оказываются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в отчаянную борьбу против колдуньи, которая в свою очередь оказывает яростное сопротивление. В Калязине разгорается эпическая битва за сохранение человечности и за право на счастье и любовь.