В 1895 году в Нижнем Новгороде царит атмосфера подготовки к значимому торговому событию — ярмарке. Внезапно спокойствие горожан нарушается известием о шокирующем убийстве влиятельного и состоятельного лидера губернского дворянства, Нефедьева. Это дело поручено расследовать Алексею Лыкову из местного сыскного отдела. В ходе расследования он сталкивается с тёмными силами, которые выходят за пределы его представлений о мире. В стремлении одолеть зло, Лыков готов рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.