Маршал Василевский организует собрание в штабе Красной Армии, отдавая приказ уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, среди которых разведывательный взвод. Им поручено найти этот завод. В составе взвода — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты с химическим оружием на людях. Журавлёв и Исимура оказываются втянутыми в смертельное противостояние, поскольку японский полковник грозит взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.