Из Москвы в якутский город приезжает русский мужчина, чтобы занять должность директора музыкальной школы. Полный решимости ввести свои порядки, он вскоре вступает в конфликт с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. Время перемен, известное как перестройка, заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. В результате столкновения двух миров между директором и его бывшей соперницей возникает мистическая связь. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать выбор между таинственным прошлым и любовью, обещающей светлое будущее.
