В центре густых лесов скрывается старинный город Ллорис, возведённый некогда руками эльфов. Однако люди вытеснили их, и теперь во главе Ллориса стоит властный шериф, обогащающийся за счет горожан. Он беспрестанно увеличивает налоги, загоняя жителей в нищету и голод, лишая их домов и средств к существованию. Людей, осмелившихся противостоять его режиму, ждут изгнание и пытки. В городе зреет бунт, и отчаянные горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую помощь. Эльфы, не доверяющие людям после двухсотлетнего молчания, стремятся сохранить своё уединение и мир.
