Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и обладающий навыками стрельбы и рукопашного боя, всегда готов идти на риск ради достижения своих целей. В ходе одной из операций, в которой он участвует, происходит провал, и один из агентов погибает. Николай подозревает, что в отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы, пока идет расследование. Чтобы поймать "крота", который, как надеется Николай, попытается устранить его, он уезжает в отдаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне руководителю приграничного района, и начинает там работать управляющим лесного хозяйства. На новой должности Николай сталкивается с опасностями, которые не уступают его прежней работе: контрабандисты, браконьеры и черные копатели представляют серьезную угрозу. Он выясняет, что несколько его предшественников исчезли бесследно или были убиты.
